Ce que vous recevez : un exemple.
Une entreprise fictive, une liste réelle dans sa forme.
Voici la forme du livrable du diagnostic. L’entreprise est inventée pour l’exemple : aucun client réel n’y est décrit. Chaque point dit ce qui ne tient qu’à une personne, pourquoi c’est un risque, et ce qu’il faut pour le lever.
Diagnostic · exemple fictif
Menuiserie « L’Établi », 7 personnes
Le gérant, 61 ans, envisage de céder dans trois ans. Deux entretiens et une demi-journée à l’atelier.
9 dépendances trouvées, dont 3 à lever en priorité.
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Les virements Priorité
Ce qui ne tient qu’à lui : seul le gérant peut signer les virements de la banque professionnelle.
Le risque : en son absence, ni salaires ni fournisseurs ne sont payés.
Pour le lever : une procuration à la comptable, avec un plafond, et une ligne écrite qui dit qui peut quoi.
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Les clients architectes Priorité
Ce qui ne tient qu’à lui : les trois plus gros prescripteurs n’appellent que lui.
Le risque : à la cession, ces relations ne se transmettent pas d’elles-mêmes ; un acheteur le verra.
Pour le lever : présenter le chef d’atelier sur les deux prochains chantiers, et lui confier le suivi de l’un d’eux.
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Le calcul des devis Priorité
Ce qui ne tient qu’à lui : les prix se font de tête, à partir d’un tableur que lui seul comprend.
Le risque : personne ne peut chiffrer un chantier sans lui, et la marge réelle n’est écrite nulle part.
Pour le lever : écrire la règle de calcul en deux pages, puis faire chiffrer un devis par quelqu’un d’autre et comparer.
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La sauvegarde
Ce qui ne tient qu’à lui : un disque externe copie le PC du bureau ; personne ne l’a jamais restauré.
Pour le lever : une restauration d’essai sur un autre ordinateur, datée, à refaire chaque année.
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Deux copies dans la même pièce
Ce qui ne tient qu’à lui : le disque de sauvegarde est posé à côté du PC qu’il protège.
Pour le lever : une copie hors de l’atelier, et l’endroit écrit.
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Le planning des chantiers
Ce qui ne tient qu’à lui : il vit dans sa messagerie personnelle, par habitude, depuis des années.
Pour le lever : décider où il doit vivre, et le déplacer là où l’équipe le voit.
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Les échéances
Ce qui ne tient qu’à lui : le contrôle annuel des machines et le renouvellement des assurances.
Pour le lever : un calendrier partagé de douze dates, avec un nom en face de chacune.
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Un réglage de machine
Ce qui ne tient qu’à lui : le réglage de la scie pour les panneaux spéciaux.
Pour le lever : une fiche avec photos, faite avec l’ouvrier qui la reprendra, pas pour lui.
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La liste des fournisseurs
Ce qui ne tient qu’à lui : une liste écrite existe, mais elle date de six ans ; deux contacts ont changé.
Pour le lever : la relire, la dater, et nommer qui la revérifie.
Ce que la liste ne contient pas : aucun avis juridique, comptable ou fiscal, aucune valorisation. Ces questions restent à votre notaire et à votre comptable. Ensuite, c’est vous qui décidez quels points lever : avec moi, avec vos gens, ou seul.